در یک شهر اروپایی قرن شانزدهمی، به خانواده حاکم پیشگویی شده است که اگر پسران دوقلویی متولد شوند، برادر کوچک‌تر برادر بزرگ‌تر را به قتل خواهد رساند؛ بنابراین وقتی دوقلوهایی برای بارون محبوب متولد می‌شوند، همه وحشت‌زده می‌شوند. برادر بزرگ‌تر به مردی خودخواه و شلخته تبدیل می‌شود که پس از مرگ پدرش قلعه را به ارث برده و حاکم روستاییان شاد سابق می‌شود. او از قدرت خود لذت می‌برد تا اینکه متوجه می‌شود برادر کوچک‌ترش از خارج بازمی‌گردد. او که از پیشگویی می‌ترسد، تصمیم می‌گیرد برادرش را به قتل برساند، جسدش را در «اتاق سیاه» (یک شکنجه‌گاه قدیمی که پشت شومینه پنهان شده) مخفی کند و سپس خود را به جای او جا بزند، حتی با شبیه‌سازی بازوی از کار افتاده‌اش. او امیدوار است از این طریق نه تنها از پیشگویی دوری کند، بلکه از عواقب سایر جنایات خود نیز بگریزد و با دختری از اشراف محلی ازدواج کند.

در روزهای پایانی جنگ جهانی اول، یک «کشتی مرموز» آمریکایی در حالی که یک زیردریایی را یدک می‌کشد، به سمت سواحل اسپانیا به راه می‌افتد. مأموریت آن‌ها یافتن و غرق کردن یک زیردریایی آلمانی (یو-بوت) است که در حمله به کشتی‌های متفقین بسیار موفق عمل کرده است. این کشتی مرموز که خود را به شکل یک قایق بادبانی بی‌خطر جا زده، در واقع مجهز به توپ قدرتمندی است که توانایی غرق کردن زیردریایی را دارد. خدمه هنگام توقف در جزایر قناری برای سوخت‌گیری، با بومیانی که با آلمانی‌ها در ارتباط هستند و همچنین با خود آلمانی‌ها تعامل می‌کنند؛ از جمله خواهر فرمانده زیردریایی آلمانی که در نزدیکی ساحل در کمین نبرد پیش‌رو است.